8月18日，融创中国宣布拟进行一系列重组相关交易，包括发行强制可转换债券、向主要股东发行债券并建议增加法定股本。
据悉，此次重组涉及的债务求偿额截至2025年6月30日估计为95.52亿美元，其中包括本金及应计未付利息，最终数额仍需计划管理人审核确定。此前，该公司已获约75%的债权人签署重组支持协议，承诺在计划会议上投票支持重组方案。
在股权结构稳定计划方面，融创中国计划向债权人分配强制可转换债券，其中每100美元本金的债券中，将有23美元的债券发行予该公司董事局主席孙宏斌或其指定人士。公告称，这一措施旨在稳定公司的股权结构，增强投资者信心。业内人士表示，债转股的核心在于无需现金支出，将债权人变为股东，以时间换空间。
与此同时，董事会还提议将公司法定股本由150亿股增至300亿股，以覆盖强制可转换债券转股及团队稳定计划可能带来的新股发行。该公司称，此举也将为未来业务发展及融资需求提供更大灵活性。
记者了解到，融创中国的境内化债也取得积极进展。2025年1月，融创中国完成总规模154亿元的境内债整体重组，成为行业首家完成此类重组的房企。重组方案提供现金要约收购、股票经济收益权兑付、以资抵债及留债展期四种选项。7月4日，该公司在港交所发布公告，宣布公司将配发及发行7.54亿股新股，用于偿付约56亿元选择“股票选项”的境内债券，标志境内债重组进入执行阶段。
记者：袁璐
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